مسابقه هوش مصنوعی باعث کمبود تراشه حافظه می شود - و این خبر بدی برای صنایع گوشی های هوشمند و رایانه های شخصی است

سازندگان گوشی‌های هوشمند و رایانه‌های شخصی با فشارهای زنجیره تامین{0}از سوی فرزند جدید در بلوک مواجه هستند: شرکت‌های هوش مصنوعی.

تراشه‌های حافظه برای تولید دستگاه‌های مصرف‌کننده بسیار مهم هستند (اگر تا به حال لپ‌تاپ خریداری کرده‌اید، احتمالاً مقدار DRAM یا حافظه دسترسی تصادفی پویا را انتخاب کرده‌اید). با این حال، شرکت‌های هوش مصنوعی همچنین به تراشه‌هایی برای تقویت مدل‌های زبان بزرگ خود نیاز دارند - که از حافظه نیز استفاده می‌کنند، اغلب در مقادیر بسیار بیشتر از مقدار مورد نیاز برای دستگاه‌های جداگانه.

این به کمبود گسترده حافظه کمک می کند، کمبودی که تحلیلگران پیش بینی می کنند که باد مخالف و فشار قیمت را برای بازارهای گوشی های هوشمند و رایانه های شخصی ایجاد کند.

در دسامبر، شرکت تحقیقاتی IDC پیش‌بینی کرد که رشد عرضه دو تراشه حافظه مهم برای دستگاه‌ها، DRAM و NAND، در سال 2026 کمتر از استانداردهای تاریخی خواهد بود.

تحلیلگر IDC نوشت: «بازار حافظه در نقطه عطف بی‌سابقه‌ای قرار دارد و تقاضا از عرضه پیشی گرفته است.» "برای صنعتی که مدت‌هاست با چرخه‌های رونق-و-شخصیت می‌یابد، این زمان متفاوت است. گسترش سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی و حجم کاری فشار قابل توجهی بر اکوسیستم حافظه وارد می‌کند.

آنها افزودند: "برای مصرف کنندگان و شرکت ها به طور یکسان، این نشان دهنده پایان دوران حافظه و ذخیره سازی ارزان و فراوان، حداقل در میان مدت است."

سامسونگ، SK Hynix و Micron بر تولید تراشه های حافظه مورد استفاده در دستگاه های مصرف کننده تسلط دارند. این سه شرکت همچنین تراشه‌های حافظه با پهنای باند بالا (HBM) را تولید می‌کنند که برای ساخت مدل‌های زبان بزرگ بسیار مهم است.

و در حالی که بازار گوشی‌های هوشمند و رایانه‌های شخصی تجارت ثابتی را برای این سازندگان تراشه فراهم کرده است، بر کسی پوشیده نیست که بازار هوش مصنوعی مملو از خرج‌کنندگان بزرگ است. OpenAI حدود 1.4 تریلیون دلار به پروژه های مرکز داده طی هشت سال آینده اختصاص داده است. متا پیش‌بینی کرد که هزینه‌های زیرساخت‌های هوش مصنوعی در سال 2025 به 70 تا 72 میلیارد دلار در -سه ماهه سوم درآمد خود برسد. انتظار می‌رود گوگل برای سال جاری بین 91 تا 93 میلیارد دلار هزینه‌های سرمایه‌ای را متحمل شود.

مقیاس بزرگ شرکت های هوش مصنوعی نیز ممکن است به آنها برتری دهد. گزارش IDC می‌گوید که امنیت محاسبات برای یک LLM به تراشه‌های بسیار بیشتری نسبت به دستگاه‌های شخصی نیاز دارد و شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و متا را «هیپراسکیل‌کننده» می‌سازد. به طور خلاصه، شرکت‌های هوش مصنوعی سفارش‌های بزرگ‌تری خواهند داد.

همه اینها به محیطی منجر شده است که در آن سه شرکت بزرگ حافظه تراشه های DRAM و NAND خود را بیشتر به سازندگان هوش مصنوعی می فروشند یا به سمت تولید تراشه های HBM می روند. این به معنای عرضه محدودتر برای سازندگان دستگاه است که می تواند منجر به افزایش قیمت مصرف کننده شود.

IDC پیش‌بینی می‌کند که کمبود، بازار دستگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

بازار جهانی گوشی های هوشمند را در نظر بگیرید. IDC در پیش‌بینی نوامبر 2025 خود پیش‌بینی کرد که بازار در سال 2026 0.9 درصد کاهش می‌یابد. در به‌روزرسانی دسامبر، یک "سناریوی متوسط" (2.9٪ انقباض) و یک "سناریوی بدبینانه" (انقباض 5.2٪) برای سال جدید پیش‌بینی کرد.

برای بازار جهانی رایانه های شخصی، IDC در ماه نوامبر ابتدا یک انقباض 2.4 درصدی را برای سال 2026 پیش بینی کرد. در دسامبر، انقباض «متوسط» 4.9 درصدی را با انقباض «بدبینانه» تا 8.9 درصد پیش بینی کرد.

قیمت تراشه های حافظه قبلاً بالا بود. IDC نوشت: برای دستگاه‌های{1} رده متوسط، حافظه می‌تواند 15 تا 20 درصد از کل هزینه را تشکیل دهد. همانطور که قیمت ها افزایش می یابد و عرضه کاهش می یابد، به این معنی است که تلفن یا لپ تاپ شما احتمالاً گران می شود مگر اینکه شرکت ها تصمیم بگیرند هزینه را افزایش دهند. IDC افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها را تا 8 درصد در بدبینانه‌ترین سناریو پیش‌بینی کرد.

این افزایش قیمت ها در حال حاضر اتفاق می افتد. در اوایل ماه جاری، Business Insider گزارش داد که دل در حال برنامه ریزی برای افزایش قیمت در پاسخ به کمبود است. دامنه افزایش‌ها از 55 تا 765 دلار برای-حافظه بالاتر--محدوده بود.

Dell در ایمیلی که توسط Business Insider مشاهده شد، به اعضای تیم بازاریابی هشدار داد: «عرضه حافظه و حافظه جهانی به سرعت در حال کاهش است.

روز چهارشنبه، شرکت تایوانی ایسوس با اشاره به فشارهای هزینه بر DRAM، افزایش قیمت را اعلام کرد. در اوایل ماه دسامبر، شرکت رایانه‌های شخصی Framework قیمت ماژول‌های حافظه DDR5 خود را افزایش داد و به آن اشاره کرد که "دوره کمبود شدید حافظه و نوسان قیمت" وجود دارد.

IDC پیش‌بینی می‌کند که غول‌های پیشرفته مانند اپل و سامسونگ احتمالاً وضعیت بهتری خواهند داشت، زیرا آنها با ذخایر نقدی و قراردادهای عرضه بلندمدت محافظت کرده‌اند.

چه کسی سود می برد؟ البته سازندگان تراشه. Micron در اوایل ماه جاری درآمدهای بی سابقه ای را از آن خود کرد که نشان دهنده تقاضای قوی در آینده است.